''  O CZYM SIĘ NIE MÓWI... ''
Film jest ekranizacją powieści Gabrieli  Zapolskiej.                                                        Krajewski - Mieczysław Cybulski, urzędnik bankowy, marzy o wielkiej prawdziwej miłości. Pewnego dnia poznaje śliczną dziewczynę, Franię i zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia, nazywa  ją Porankiem. Frania - Stanisława Angel - Engelówna odwzajemnia  jego uczucie,  jednak na przeszkodzie ich szczęściu  stoi wstydliwa tajemnica. Film reklamowano jako "historię nieszczęśliwych dziewcząt, które z nędzy,  z głodu, zeszły z drogi moralności, staczały się coraz niżej i ginęły w kwiecie wieku i urody..." Opowieść o wielkiej miłości " upadłego anioła" do szlachetnego młodzieńca.
Obsada
Stanisława Angel-Engelówna (Frania Wątorek zwana "Porankiem"), Mieczysław Cybulski (Krajewski),
Ludwik Sempoliński (Konic), Bogusław Samborski (Kornblum, dyrektor kabaretu "Orfeum"),
Stanisława Wysocka (Romanowa), Ina Benita (Mańka, córka Romanowej),
Ewa Bonacka (Stefka), Stanisław Sielański (Flecik),
Wsiewołod Orłow (kupiec rosyjski). 
Twórcy
Reżyseria-  Mieczysław Krawicz
Scenariusz -Ludwik Starski
Muzyka -Zygmunt Wiehler
Zdjęcia- Zbigniew Gniazdowski
Premiera  filmu  odbyła się 25 marca 1939r.